Обзор за 31 августа: добыча нефти в США снижается с апреля месяца

Цены на нефть основных эталонных сортов отметились бурным ростом в понедельник 31 августа после того как отчет от Агентства энергетической информации зафиксировал снижение объемов добычи в США с апреля месяца на 300 тысяч баррелей в сутки, а представители ОПЕК заговорили, что картель может обсудить падение цен. Brent продолжил трехдневное ралли ростом на 6% и достиг в моменте отметки 52,60 доллара за баррель по октябрьским контрактам, практически полностью отыграв назад все потери августа.

Основные мировые фондовые индексы демонстрировали смешанную динамику. В Китае Shanghai Composite по ходу сессии терял 4%, но закрылся на уровне  минус 0,8%. Европейские площадки оказались на номинально негативной территории. Немецкий DAX 30 подешевел на 0,4%, французский CAC 40 на 0,5%, а британский FTSE-100 подорожал на 0,9%.

График дня:

55e4ad5e74a84.png

Экономические данные предыдущего дня:

  • Агентство энергетической информации США зафиксировало снижение объемов добычи в США с апреля месяца по июнь на 300 тысяч баррелей в сутки
  • ANZ банк индекс делового оптимизма по итогам августа оказался на уровне -29,1 пункта, что значительно ниже -15,3 пункта месяцем ранее. Лидирующие индикаторы продолжат сигналить об ухудшении положения дел в экономике Новой Зеландии.

Прогноз на вторник, 1 сентября

Фондовый рынок

 На вторник 1 сентября запланирован целый букет важной макроэкономической статистки, которая может оказать существенное влияние на динамику основных мировых индексов. Институт управления поставками США в 14.00 по московскому времени опубликует отчет по индексу PMI в промышленности. Этот индикатор обладает очень высокой корреляцией с темпами роста ВВП и широко используется для их прогнозирования.  По итогам июля он составил 52,7%, что свидетельствует о невысоких темпах роста в секторе, но его компонент Индекс новых заказов находился в области 56%, позволяя ожидать ускорения экономики в ближайшие месяцы.

В последние торговые сессии основыне индексы пробовали вернуться на траекторию роста, а данные от PMI могут стать поводом для продолжения покупок на все еще низких уровнях, если отклонение от медианы прогнозов (52,6%) превысит более 2 процентных пункта. В случае, если фьючерсы на индекс S&P 500 (ES) закрепятся выше сопротивления в районе 1992, то на позитивном новостном фоне могут двинуться к отметке 2044.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть получили очень существенную поддержку со стороны Агентства энергетической информации в понедельник, когда оно зафиксировало падение объемов добычи в США, начиная с апреля по июнь, почти на 300 тысяч баррелей в сутки. Похоже, тактика Саудовской Аравии по выдавливанию сланцевых добытчиков с рынка работает даже при ценах близких к 60 долларам за баррель.

Соответственно, падение котировок до 40, как это произошло в августе, выглядит чрезмерным. Картель может снизить объем добычи, поддержать цену и все равно достичь желаемого эффекта.

Мы полагаем, что Brent достиг дна в области 42,26 и теперь попробует закрепиться на более высоких ценовых уровнях. В качестве подходящего коридора выглядит область 50-60 долларов за баррель. После нескольких дней бурного роста контракты могут корректироваться, но будут привлекательными для поиска длинных позиций, если опустятся в район 50 долларов за баррель.

Валютный рынок

Более высокие цены на нефть – существенная поддержка для рубля. Российская валюта нашла оттолкнулась от отметки 72 рубля за доллар и теперь активно укрепляется. После роста Brent более чем на 6% в понедельник, произошедшего уже по окончанию торгов в Москве, рубль наверняка откроется во вторник с разрывом в свою пользу и может сформировать тренд в сторону 50-дневной скользящей средней, которая в настоящий момент находится вблизи отметки 60,00.

Новозеландский доллар продолжает чувствовать себя очень неуверенно после того как данные от ANZ банка по индексам делового оптимизма снова оказались хуже ожиданий, просигнализировав о продолжавшемся замедлении экономики. В таких условиях у Резервного банка вряд ли останется иной выбор кроме как продолжать двигать ставку вниз. Соответственно, «киви» будет пребывать под давлением. Наибольшая дивергенция в денежно кредитных политиках, которая еще не заложена в цены, сейчас будет в кросс-курсе GBP/NZD, который корректировался в район 2,37 и теперь снова пробует возобновить восходящие тренд. Целью движения сейчас выступает отметка 2,45, а потому инструмент будет интересен для покупок в области поддержки 2,40.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Вебинар по инвестиционной идее «Apple. Успеть. Купить»

Вебинар по инвестиционной идее «Apple. Успеть. Купить» Компания на протяжении двух лет не давала шанса – рост шел практически без коррекций. Релизы новых моделей помогали бить новые финансовые рекорды. Ставка на китайского потребителя принесла плоды в первом полугодии, но летом сделала Apple подножку. Как долго продлится коррекция акций? Станет ли Китай непреодолимой преградой? Сможет ли релиз iPhone 6S вернуть спрос на акции? Наша цель – купить Apple на самых привлекательных уровнях. Идея рассчитана на доходность до 60% на вложенные инвестиции в течение пяти месяцев.

Заявка на подключение

Источник: ГК Forex Club: http://www.fxclub.org/markets-data/reviews/obzor-31-avghusta-dobycha-niefti-ssha-snizhaietsia-aprielia-miesiatsa/